Formato: Hentai
Gênero: Escolar, Estupro, Futanari, Harém, Peitões, Sem Censura, Yuri
Estúdio: Milky Animation Label
Anime Para: Assistir Online
Dia de Lançamento: 25 de Maio
Ano: 2002
Doze anos antes de sua descoberta por Minase, são reveladas as origens do livro de magia com poderes sombrios e sensuais. De propriedade inicial de uma aluna, Takashiro, que, juntamente com outras curiosas, forma o primeiro clube de magia do campus. O clube começa a usar os feitiços eróticos para fazer favores aos colegas e vingança. Depois de subestimar os poderes por trás do livro, Takashiro é excluído, pois um novo líder guia o clube em direção a um caminho mais sombrio, que forçará o iniciante da escola Kitami a fazer uma escolha terrível.